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魔女王との約束どおり、アスタたちは襲撃者から魔女の森を救った。 だが魔女王の本当の狙いは、アスタが持つ剣と、 それを使うことができるアスタ自身だった。 強大な自分自身の魔法でアスタを強引に傀儡(かいらい)と化し、 仲間を拘束した魔女王は、意識のないアスタを操って ノエルを手にかけようとする。 それを見て必死の嘆願をするバネッサだが、 魔女王は聞き入れようとせず、自分の無力さを思うバネッサ。 そのとき、アスタや仲間たちを助けたいと強く願う バネッサの秘めた力がついに目覚める!